Perspectives 2019 : Investir pour un avenir durable

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Un périple mouvementé

Parmi les points positifs, nous avons assisté à des efforts sans précédent pour répondre aux principaux enjeux du développement durable à l’échelle mondiale, comme en témoigne le lancement des Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’Accord de Paris sur le climat en 2015. Ces deux initiatives ont reçu un large soutien des grands investisseurs, d’entreprises, de la société civile et des pouvoirs publics à tous les niveaux (états, régions et villes).

Malheureusement, ces progrès se heurtent à la montée de l’instabilité politique et du populisme. Ce phénomène pourrait perdurer pendant quelque temps car les tendances de long terme telles que la mondialisation, le progrès technologique et les inégalités d’opportunités sont une source d’insécurité sociale et culturelle.

Certains pays sont ainsi revenus sur des engagements pris au niveau national dans le domaine du climat, entre autres. Ce n’est pas nécessairement synonyme d’un coup d’arrêt mais cela n’est sûrement pas de nature à favoriser les progrès.

Croître

Alors, que pouvons-nous faire ? Les gérants et les détenteurs d’actifs éclairés doivent assumer le rôle d’artisan du futur en œuvrant pour un monde durable au moyen de leurs actifs et de leur influence ; un monde qui faciliterait la génération de rendements à long terme pour leurs clients et dans lequel les gens ont envie de prendre leur retraite. BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) est déterminé à endosser le rôle d’artisan du futur.

Croître, consiste à affiner et à intégrer encore mieux les concepts et outils utilisés par les grands professionnels de l’investissement depuis longtemps. BNPP AM pratique l’investissement durable depuis 2002 et, en 2012, nous nous sommes engagés à prendre en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la gestion de nos fonds ouverts.

Une partie du processus « croître » de BNP Paribas Asset Management a consisté à donner davantage de gouvernance, de structure et de soutien aux pratiques d’investissement durable. Nous sommes en train de renforcer notre équipe Sustainability, ce qui reflète notre engagement et notre ambition.

Aller plus loin : l’heure tourne

En plus de croître, l’investissement durable doit – par nécessité –aller plus loin. Dans un Rapport spécial sur le réchauffement de la planète de 1,5 °C, le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat  (GIEC) parvient à la conclusion qu’il est encore possible de limiter la hausse de la température moyenne mondiale à 1,5°C mais qu’il reste très peu de temps pour y parvenir.  Au rythme actuel de progression des émissions de CO2, il nous reste 12 ans avant que la probabilité d’une hausse des températures de 1,5°C soit de 66 %.

L’ONU tient depuis plus de vingt ans des pourparlers annuels internationaux sur le changement climatique, dont le bilan est toutefois assez modeste. Des investisseurs sont devenus parties prenantes de la solution au changement climatique. BNP Paribas Asset Management a lancé sa stratégie de lutte contre le changement climatique  et plus récemment, nous avons lancé, avec 400 autres investisseurs représentant 32 000 milliards de dollars d’actifs, le programme The Investor Agenda, qui nous engage à accélérer et à intensifier les actions essentielles à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris dans quatre domaines : l’investissement, l’engagement avec les entreprises, la transparence des investisseurs et le dialogue avec la sphère politique.

Ces exemples sont axés sur le climat, qui nécessitent clairement une attention considérable à très court terme. Toutefois, nous nous intéressons également à des questions telles que la pollution, l’utilisation des terres et la croissance inclusive qui ont des répercussions sur nos investissements, notre économie et la qualité de vie de nos clients.

Se montrer à la hauteur de l’enjeu

Un monde durable suppose des financements et des investissements durables. Pour y parvenir, la communauté des investisseurs doit se montrer à la hauteur de l’enjeu. Nous devons nous pencher de plus près sur ce dans quoi nous investissons, ou pas. Nous devons aussi consacrer suffisamment de ressources au dialogue avec les entreprises que nous détenons dans nos portefeuilles et avec les responsables politiques qui créent les réglementations et politiques publiques.

Nous ne pouvons pas nous contenter d’être les « héritiers » passifs du monde de demain : nous devons construire le monde que nous voulons et dont nous avons besoin pour nos investissements et nos clients ainsi que pour les générations suivantes.

Nous passons à la vitesse supérieure afin d’être à la hauteur des défis actuels. Nous pensons qu’il est important de faire entendre notre voix dans tous les marchés où nous investissons. Nous sommes impliqués dans des initiatives cruciales telles que le Groupe des investisseurs institutionnels européens sur le changement climatique (IIGCC) et les Principes pour l’investissement responsable (PRI), et nous sommes également en train de renforcer notre présence. Par exemple, nous avons rejoint les Réseaux d’investisseurs sur le risque climatique, le Groupe technique d’experts de la Commission européenne et le Groupe de travail du Conseil de stabilité financière (CSF) sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD).

Pour nos clients, mais pas seulement

L’investissement durable nous permet de mieux gérer les risques et de rechercher les opportunités associées à la transition énergétique, à la protection de l’environnement et à la croissance inclusive.

Nous faisons entendre notre voix et mettons à profit notre influence pour réclamer une gestion adéquate des enjeux de la durabilité comme le changement climatique sur le long terme.

Nous enrichirons notre processus et nous ferons le point avec les clients en conséquence, tout en adoptant des rapports ESG au niveau de chaque portefeuille. Ces rapports présenteront également notre ambitieux programme de dialogue avec la sphère politique.


Cet article est un extrait des Perspectives d’Investissement 2019. Pour lire la version longue, cliquez ici > ou pour la version courte, cliquez ici >

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Jane Ambachtsheer

Global Head of Sustainability

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